1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь теперь на чаше весов.